Новости

Jun 09, 2024

Кен Томас, CFA, CFP®

По сотрудникам | 21 декабря 2017 г. Кен Томас, CFA, CFP® В меняющейся отрасли вдохновение приходит от помощи другим. КТО Я? ИМЯ: Кен Томас, CFA, CFP® НАЗВАНИЕ И КОМПАНИЯ: Вице-президент, старший

По сотрудникам | 21 декабря 2017 г.

Кен Томас, CFA, CFP®

В меняющейся отрасли вдохновение приходит от помощи другим

КТО Я?

ИМЯ: Кен Томас, CFA, CFP®

НАЗВАНИЕ И КОМПАНИЯ: Вице-президент, старший портфельный менеджер — Huntington Private Bank

ЛЕТ В КОМПАНИИ: 3 (15 в отрасли)

ЛЕТ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ФЛОРИДЕ: 9 лет.

ПРИРОДА БИЗНЕСА: Управление активами

ОБРАЗОВАНИЕ: Бакалавр психологии, Университет Лойолы, доктор медицинских наук; MBA-финансы, Атлантический университет Флориды; звание дипломированного финансового аналитика®; Сертифицированный специалист по финансовому планированию™

РОДНОЙ ГОРОД: Олд-Бруквилл, штат Нью-Йорк.

Какое самое значительное изменение вы заметили в своей отрасли за последний год?

Инвесторы стали свидетелями двух крупных рыночных спадов с начала века и все больше обеспокоены своим финансовым положением. Они стремятся к большей прозрачности комиссий и хотят знать, что их консультанты действительно заботятся об интересах своих клиентов. Портфели, адаптированные к индивидуальным потребностям, по-прежнему превосходят универсальные модельные портфели.

Какие улучшения, инновации или изменения вы ожидаете в своей отрасли?

За последние несколько лет в инвестиционной отрасли произошли быстрые изменения, вызванные новыми технологиями, повышением прозрачности и изменениями в законодательстве, направленными на содействие доверию и справедливости.

Как вы реагируете на изменения в местной экономике?

Местная экономика продолжает расти, и мы видим все больше и больше постоянных жителей. Во многих случаях этот переход совпадает с выходом на пенсию, что требует пересмотра инвестиционной стратегии. Наша местная команда экспертов предлагает индивидуальные консультации, охватывающие все аспекты управления активами, включая инвестиции, финансовое планирование, банковское дело и кредитование.

В контексте вашей текущей маркетинговой/рекламной стратегии, как вы отличаете свою компанию от конкурентов?

Huntington Bank работает уже более 150 лет и пережил множество штормов, включая Великую депрессию. Наш основатель П. У. Хантингтон однажды сказал: «В процветании будьте благоразумны; в беде будь терпелив». Эти слова сегодня находят отклик в нашей инвестиционной философии, и наши клиенты ценят такой подход в сегодняшние нестабильные времена.

Какая у тебя суперсила?

Я бы сказал, что сочувствие — это не совсем суперсила, но для меня очень важное качество. Умение понимать, что переживают клиенты, уметь поставить себя на их место. Финансовые вопросы очень личные и часто могут привести к более глубокому обсуждению семейных и жизненных проблем. Клиентам нравится знать, что вы рядом с ними и будете заботиться об их интересах.

На чем вы будете основывать свой успех в 2018 году?

Для меня успех – это гармоничная жизнь и счастливая семья. В этом смысле я уже успешен.

Как социальные сети повлияют на вашу отрасль или бизнес в этом году? Что ждет нас в 2018 году?

Социальные сети, например Facebook и Twitter, изменили способы общения людей и способы получения новостей и информации. Информация сейчас распространяется очень быстрыми темпами. Однако с такой скоростью появляется возможность для быстрого распространения дезинформации. Наличие профессионального консультанта, который не будет реагировать эмоционально или иррационально на этот быстрый поток информации, является ключом к составлению надежного инвестиционного плана.

Как вы привлекаете новые таланты в свою организацию?

Хантингтон — прекрасное место для работы. Сотрудники имеют возможность профессионального роста, им рекомендуется приобретать новые навыки и постоянно совершенствовать свое рабочее место. Это естественно подходит для людей, которые страстно любят свое дело, привлекают других и стремятся к успеху. Люди с такими качествами, как правило, находят нас и действительно разделяют наше видение, миссию и ценности.

Как вы находите вдохновение в современном деловом климате?

Мое вдохновение приходит от помощи другим. Для меня нет ничего более приятного, чем дать душевное спокойствие обеспокоенному клиенту, особенно в сегодняшних условиях.